Перед рассветом
Начало Великой Отечественной войны. Молодой лейтенант НКВД (Евгений Миронов) сопровождает в тыл группу политзаключенных, а вместе с ними и просто уголовников. По пути эшелон попадает под обстрел. В живых остаются трое: лейтенант, уголовник Усатый (Александр Панкратов-Черный) и политзаключенный...