Старший сын

Двое парней, опоздав на последнюю электричку и изрядно замерзнув, стучатся в первый попавшийся дом. Один из них неожиданно выдает себя за сына хозяина квартиры, второй молча соглашается. Хозяин дома Серафим Сарафанов, добрейшей души человек, музыкант, воспитавший без жены дочь и сына, сразу же признает в госте старшенького и, конечно же, счастлив...